Naše služby
Máte peníze na účtu a nevíte, jak je rozumně zhodnotit? My vám to zkrátíme. Harbor Penzijní Poradci spravuje penzijní fondy už 14 let. Nepřidáváme vám zbytečné papíry. Jen jasnou strategii a spolehlivé výsledky. Pojďme se o vás postarat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sednem si s vámi. Podíváme se, kolik máte, kolik budete potřebovat. Pak si nasadíme cíl. Realistický. Ne fantazijní. Během příštích let budeme fond přizpůsobovat, aby dosáhl právě toho, co jste si řekli. Bez překvapení.
- Analýza vaší aktuální situace
- Návrh konkrétního fondu na míru
- Monitoring každých 6 měsíců
- Úpravy strategie podle okolností
Služba 2
Máte fond u jiného správce a chcete ho přehodnotit? Často zjistíme, že by váš majetek mohl pracovat lépe. Převedeme vám fond k nám. Necháme ho růst. Přehledně vám ukazujeme, jak se vede. Nic víc, nic míň.
- Převod bez ztráty
- Měsíční reporting
- Opětovné zhodnocení akcií
- Přepracování poplatků
Služba 3
Je váš fond moc konzervativní? Nebo přichází zbytečným rizikům? Uděláme audit. Posouváme všechny vaše držené cenné papíry. Zjistíme, kde se skrývá nebezpečí. A kde se naopak ztrácí potenciál. Pak vám řekneme, co s tím.
- Detailní analýza portfolia
- Mapování skrytých rizik
- Porovnání s tržními standardy
- Konkrétní doporučení
Služba 1
Chcete, aby měla vaše rodina jistotu? Pomozte jim už teď. Společně si nastavíme fondy pro partnera, děti, vnuky. Každý dostane svůj plán. Budou vědět, na co se mohou spolehnout. A vy budete spát lépe.
- Rodinný fond s více účastníky
- Generační přenos majetku
- Plánovací workshopy
- Srozumitelné výklady pro všechny
Služba 2
Čas plyne. Váš fond má teď jiné složení než na začátku. Pokud ho nikdo nehlídá, může se vychýlit z cíle. My ho návratem do ideální struktury. Pročistíme zbytečné poplatky. Přeorientujeme peníze tam, kde mají být.
- Roční rebalancování
- Optimalizace struktury
- Snížení nákladů
- Zarovnání se strategie
Služba 3
Stojíte na začátku? Nevíte, co si vybrat? Pojďte se nás poradit. Projdeme si váš věk, příjmy, ambice. Pak vám ukážeme konkrétní fondy. Kterých bychom si vzali my. Bez tlaku. Bez balastu. Čistě odborné slovo.
- Posouzení vaší finanční situace
- Pohled na 3 konkrétní fondy
- Objasní si složitých termínů
- Svoboda rozhodovat se
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás